加藤真一 (bass, chorus) Shinichi Kato
田中信正 (piano, chorus) Nobumasa Tanaka
斉藤 良 (drums, chorus) Ryo Saito
太田朱美(flute, chorus)Akemi Ohta
Nobie (vocal, voice, chorus) Nobie
Disc 1
1. Fly with the Wind (Music by McCoy Tyner) 9:07
フライ・ウイズ・ザ・ウインド
2. Fabulous (Lyrics by Nobie/Music by Shinichi Kato) 5:09
ファビュラス
3. Well You Needn’t (Lyrics by Mike Ferro/Music by Thelonius Monk) 5:43
ウェル・ユー・ニードント
4. Sunflower (Music by Akemi Ohta) 6:28
ひまわり
5. Bass Folk Song (Lyrics by Nobie/Music by Shinichi Kato) 5:47
ベース・フォーク・ソング
6. Confeito (Music by Shinichi Kato) 4:54
コンペイト
7. Set Me Free (Lyrics by Nobie/Music by Shinichi Kato) 14:26
セット・ミー・フリー
Disc 2
1. Take the “A” Train (Music by Billy Strayhorn) 6:48
A列車で行こう
2. Sasayaki (Lyrics by Nobie/Music by Shinichi Kato) 3:43
ささやき
2. Biko (Music by Shinichi Kato) 6:54
ビコ
3. Tombo in 7/4 (Music by Airto Moreira) 6:47
トンボ ・イン7/4
4. Variations on a Theme by Kamuy Mosir (Music by Nobumasa Tanaka) 6:22
カムイ・モシリ変奏曲
5. Kamuy Mosir (Lyrics by Oburi Villon/Music by Shinichi Kato) 9:19
カムイ・モシリ
6. Endless Journey (Lyrics by Nobie/Music by Shinichi Kato) 10:48
エンドレス・ジャーニー
7. Better Git It in Your Soul (Music by Charles Mingus) 8:47
ベター・ギット・イット・イン・ユア・ソウル