嶋津健一(p) 加藤真一(b) 山下弘治(b)
1. 宙(そら)の音 2. 黒猫の理由(わけ) 3. Bess You is My Woman Now 4. BIKO 5. はるかなる山の呼び声 6. Old Diary 7. Nowhere Man 8. It Never Entered My Mind 9. The Duke 10. Django 11. 「呼応」より